K12在線教育的歸宿

小U說

研究院目前已整理收集的在線教育企業(yè)已經(jīng)超過2500家，估測整個(gè)在線教育行業(yè)的企業(yè)有8000家左右，“泛在線教育”的市場規(guī)模達(dá)1900億元左右。眾所周知，K12在線教育一直是大家所熱捧的話題?？上攵鎸Ξ?dāng)下的互聯(lián)網(wǎng)“沉淀期”，K12在線教育該如何破局？更是各位所關(guān)注的。

我在互聯(lián)網(wǎng)教育這個(gè)領(lǐng)域做了幾十年了，這一路走來，經(jīng)歷了數(shù)次的人生起伏。毫不夸張的說，就是從一個(gè)坑里跌倒，然后站起來創(chuàng)業(yè)，一個(gè)不小心，又跌到了另一個(gè)坑里，再創(chuàng)業(yè)。我想現(xiàn)在的很多創(chuàng)業(yè)者，無論是大公司還是小公司，都是在坑里爬，且大家現(xiàn)在的形勢狀態(tài)都跟心態(tài)都差不多。那么如何不盲目地做在線教育，達(dá)到盡量少走彎路的效果呢？

研究院目前已整理收集的在線教育企業(yè)已經(jīng)超過2500家，估測整個(gè)在線教育行業(yè)的企業(yè)有8000家左右，“泛在線教育”的市場規(guī)模達(dá)1900億元左右。

一、K12在線教育市場分析

K12領(lǐng)域是在線教育領(lǐng)域所占比例最高的，約為22%。而這些企業(yè)中大部分是做內(nèi)容相關(guān)的產(chǎn)品。但是在各種投資者交流的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)尤其是技術(shù)方面投資的它似乎看不上做內(nèi)容。其實(shí)，這是一個(gè)非常大的誤區(qū)，教育是以內(nèi)容為王的領(lǐng)域，無內(nèi)容則是無本之源。

當(dāng)然，僅僅是有內(nèi)容是不行的，你的內(nèi)容要足夠的好，量足夠的大，你才能稱王稱霸。內(nèi)容本身都是一個(gè)高門檻的事情，門檻非常地高，你看它好像沒有什么技術(shù)含量，其實(shí)上它是技術(shù)含量非常高的一塊領(lǐng)域。

在線教育發(fā)展階段，1996年從101網(wǎng)校開始。從2002到2012年，開始基本處于徘徊期，很多公司進(jìn)入，好多公司又退出。火熱程度與電子商務(wù)相媲美。真正興起是在2013年開始的，我們稱為“在線教育元年”。

那么，從2013年到2015年這個(gè)高峰期，產(chǎn)生了多少家中小學(xué)在線教育企業(yè)？我們認(rèn)為大概是2200-2400家之間。在與多個(gè)公司的交流中發(fā)現(xiàn)，這個(gè)數(shù)字還是較為靠譜的。其中，一般的企業(yè)定居在北京，其次是廣東、上海、浙江等地區(qū)。從產(chǎn)值和投資的規(guī)模來看，北京占80%以上。從事的領(lǐng)域分布的比較均勻，初中、高中、小學(xué)等等。學(xué)前在線教育，目前較少。

網(wǎng)校機(jī)構(gòu)，大家都知道101網(wǎng)校等，接近二十年的運(yùn)營，中小學(xué)網(wǎng)校的市場規(guī)模約有30億。VC有像愛學(xué)堂、學(xué)霸君等；培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有高思課堂、e學(xué)大這些。出版社金太陽、全品這些我們大家都不太清楚的，其實(shí)人家也做了，只不過在市場聲音不大，還有百度作業(yè)幫等。另外，網(wǎng)龍、洪濤股份等等，約有十五、六家上市公司也在做在線教育領(lǐng)域。

二、在線教育特點(diǎn)

1、市場大而散

目前，很多線下機(jī)構(gòu)想要轉(zhuǎn)型做線上，但其實(shí)轉(zhuǎn)化率是比較低的。據(jù)估計(jì)，只有1%不到的線下機(jī)構(gòu)開始做線上運(yùn)營。也就是說其他還是按照傳統(tǒng)的方式運(yùn)營。體制內(nèi)在線教育的投資金額是2000多億，包括高等教育和基礎(chǔ)教育。其中，分到基礎(chǔ)教育應(yīng)該是1000億左右。而這1000億中很大一部分是包括硬件的，我們不能把這個(gè)計(jì)入在線教育，我們認(rèn)為在線教育是一種軟件，一種服務(wù)性的，所以在線教育這個(gè)市場，對體制內(nèi)并不是1000億，而是大約在300億左右。

2、企業(yè)多而小

中小學(xué)在線教育2200多家企業(yè)，分布在全國各地。很多剛?cè)胄械膭?chuàng)業(yè)者，不了解行情，只講究互聯(lián)網(wǎng)思維，使用免費(fèi)機(jī)制，但這是行不通的。因?yàn)閷W(xué)校是很特殊的，寒暑假基本做不了什么事情，開學(xué)前和學(xué)期后，也就是學(xué)期結(jié)束前也做不了什么事情，一年能做工作的時(shí)間段非常少，這就影響到企業(yè)是不是能夠真的進(jìn)入到學(xué)校內(nèi)。小企業(yè)數(shù)量多，企業(yè)收入規(guī)模約幾百萬，幾千萬還是比較大的公司，幾億以上的就是超大型。中小學(xué)領(lǐng)域壁壘是非常高的一塊兒領(lǐng)域，無論是頻率還是其他領(lǐng)域，看似盈利比較簡單，實(shí)際上并不是如此，一試便知。

3、分類多而雜

基本上目前的分類有：課程/課件、教育游戲、在線答疑、在線教學(xué)（一對一）、在線教學(xué)（班課）、在線測評/題庫、社區(qū)網(wǎng)站等等。在做這些數(shù)據(jù)分類之前，我們也前后修改了好幾遍。因?yàn)樵诰€教育這個(gè)領(lǐng)域的分類較為動態(tài)，變化快而雜。

三、中小學(xué)教育熱點(diǎn)關(guān)鍵詞

首先，微課和翻轉(zhuǎn)課堂是無論在體制內(nèi)還是體制外都是非常熱的一塊兒領(lǐng)域。據(jù)我們的初步調(diào)研來看，大概在發(fā)達(dá)地區(qū)，微課在中小學(xué)領(lǐng)域里面課堂使用已經(jīng)非常普及了，有時(shí)候作為日常教育效果非常好。

在線教育會不會帶來更大的數(shù)字鴻溝？答案是肯定的。一些在線答疑的項(xiàng)目，比如說拍照搜題，他們做答疑的問題，屬于支配運(yùn)作的方式也就是非常熱，大家都開始爭這塊兒市場，去年的答應(yīng)類項(xiàng)目僅有拍照搜題，而今年拍照搜題僅僅是在入門系統(tǒng)了，所以你能不能迅速地答疑就非常重要。

其次，找家教這種方式我認(rèn)為它其實(shí)并不是真正的O2O。所謂真正的O2O，是把學(xué)生集中在下面，然后再通過網(wǎng)絡(luò)授課，我們這也是在平常線下比較靠譜的O2O。

再者，就是直播。像學(xué)而思網(wǎng)校進(jìn)行的營銷規(guī)模比去年差不多要翻一番，直播已經(jīng)占一半。直播非常的火熱，只能證明它同樣也是依賴自媒體措施。

但熱點(diǎn)歸熱點(diǎn)，真正讓直播在在線教學(xué)中占主流，還是比較困難的。當(dāng)課堂上只需要一個(gè)老師上課的時(shí)候，其他老師又當(dāng)歸于何處呢？所以學(xué)校在某種程度上是排斥直播教學(xué)的。在有些學(xué)校里面它不缺優(yōu)質(zhì)資源的時(shí)候，它不需要這種方式。然而，不發(fā)達(dá)地區(qū)的老師、不發(fā)達(dá)地區(qū)的學(xué)校，當(dāng)師資欠缺的時(shí)候，它需要這種在線教育直播的方式。全國的三四線城市數(shù)量較多，所以直播教學(xué)的市場還是比較大的。

四、中小學(xué)在線教育市場規(guī)模

統(tǒng)計(jì)數(shù)字因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑不同，所以它得的結(jié)論也不同。我們從體制內(nèi)和體制外都做出考慮，我認(rèn)為在1000多億體制內(nèi)的投資規(guī)模里，大概會有30%是軟件和服務(wù)的。我們認(rèn)為硬件一部分是不屬于在線教育，如果是你買了一個(gè)投影機(jī)，買了一個(gè)電腦，我們認(rèn)為這個(gè)僅屬于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。智能軟件在線教育領(lǐng)域這一類的，我覺得大概在300億左右。體制內(nèi)差價(jià)是市場最大的，那么體制外這些，學(xué)習(xí)機(jī)等在80億左右。像學(xué)習(xí)機(jī)的市場規(guī)模挺大，七八十個(gè)億這樣的規(guī)模，但是很多人都不知道，很多山寨的學(xué)習(xí)機(jī)在三四線城市銷售。盡管你不知道這些牌子，但實(shí)際上，他們的銷售規(guī)模其實(shí)還是很大的，比我們想象的大。

中小學(xué)網(wǎng)校和一些新型的教育類APP，比方說像類似于學(xué)習(xí)機(jī)、猿題庫這些的話，因?yàn)樗w上都在虧損，沒有開始盈利，但卻是非常大的一塊內(nèi)容。

從這個(gè)圖例可以看到，目前的現(xiàn)狀是體制內(nèi)較大，但除去體制內(nèi)這塊大蛋糕，其實(shí)區(qū)域里面任何一塊蛋糕，切出來一小塊都足夠支持一個(gè)上市公司。所以大家不要以為體制內(nèi)市場大，就都去攻體制內(nèi)。如果有能力，有資本去攻克這座堡壘，當(dāng)然可以。事情還是要做自己力所能及的，做有實(shí)力開拓的領(lǐng)域較好。

比如說在iPhone出現(xiàn)之前，大家都沒有意識到去評價(jià)手中的手機(jī)，但iPhone出現(xiàn)之后，大家就覺得這樣的手機(jī)不好，那樣的手機(jī)不好，所以要善于創(chuàng)造一個(gè)新的市場。這個(gè)圖是僅供大家做一個(gè)參考，大部分經(jīng)營情況從我們統(tǒng)計(jì)來看，基本上70%虧損的，15%是持平的，死亡企業(yè)占10%。盈利的企業(yè)只有5%，甚至不到。這是大概的經(jīng)營情況。

五、投資并購是成為在線教育巨頭的一個(gè)必備手段

比如說，像ATA、偉東這些投資性的企業(yè)，在國內(nèi)超過有20多家，甚至是像學(xué)霸君這樣的公司，它也有投資部門，要投資和并購項(xiàng)目，所以大家不要覺得我做不下去怎么辦？那就尋找并購。所以我們判斷，2016年初左右這種拐點(diǎn)出現(xiàn)，現(xiàn)在拐點(diǎn)其實(shí)已經(jīng)開始拐了，有些小機(jī)構(gòu)也做不下去了，但是這些并不為我們所知，不知道的原因就是說本身它倒了誰也不會對外去說宣布我倒了，所以很多就悄無聲息就沒有了。拐點(diǎn)來臨在2016年初左右，其實(shí)現(xiàn)在已經(jīng)開始，90%的項(xiàng)目的話，我覺得在未來的幾年里面將不復(fù)存在。

六、中小學(xué)在線教育的四個(gè)歸宿

那么這些項(xiàng)目歸宿到底是什么？從哪里來的，我們要到哪里去，這是個(gè)哲學(xué)問題。第一個(gè)死亡倒閉，這是最不佳的一塊領(lǐng)域，不理想，大家都不想這樣去做；第二個(gè)比較好的是說，你被別人合并、收編或者是被別人投資，這算是比較好的一塊，比較理想的是被大公司和新三板那些公司投資、收購，這塊領(lǐng)域我覺得是比較理想的，你要是說你做項(xiàng)目的話，被收購了也好，你應(yīng)該慶幸你提前解脫了，恭喜你應(yīng)該提前被解脫了。

但如果沒有獲得較大的融資，項(xiàng)目沒有被大的公司看好，這是比較尷尬和難受的。此時(shí)，最理想、最佳的量化就是去鍍銀做上市。我想在K-12里面，不會運(yùn)營做上市的話有十家到二十家公司的，但不限新三板，要算新三板的話還有幾十家，肯定會有的，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在了解看，各地都有做得不錯(cuò)的企業(yè)，所以這個(gè)行業(yè)不會形成一家獨(dú)大的局面，還是會有獨(dú)立運(yùn)作上市。

當(dāng)然你要上新三板的話，這種是準(zhǔn)上市公司，它不能稱作真正的上市，但你可以上市做市內(nèi)融資也是不錯(cuò)的，但新三板也是一茬俱下，良莠不齊的。嚴(yán)格上來說，新三板是介于一級市場和二級市場之間的一級半市場，它不算上市，只不過是代表公司可以被別人投資了。所以說上新三板只能說上一個(gè)臺階，并不是多理想，因?yàn)橘Y本總是要退出的。作為投資人，投資人會問這個(gè)投了幾千萬進(jìn)去，你怎么退出，你得給我退出機(jī)制。而退出機(jī)制就這幾種，很有限，要不你盈利，然后被別人并購賣掉，或者再獨(dú)立運(yùn)作上市。但獨(dú)立運(yùn)作上市這是概率是非常小，只有百分之幾，能有幾十家其實(shí)也不到百分之幾。

所以大家想，這四個(gè)歸宿的話，對于創(chuàng)業(yè)者來說，我覺得你能夠不死，恭喜你，不死就不錯(cuò)了，不死的話就有可能達(dá)到收支平衡。或者拿到融資繼續(xù)做，不被別人并購，這也不錯(cuò)，但是肯定也不是一條非常好走的路，最終還要走第三條、第四條路。

總體而言，面對當(dāng)下在線教育的演化問題，在這個(gè)整合期內(nèi)如果想要繼續(xù)生存下去，必須具備自己的“擅長之處”?？梢允歉咭?guī)格的內(nèi)容，畢竟在線教育領(lǐng)域內(nèi)，66%是做內(nèi)容的，內(nèi)容是萬變不離其宗的主題。

其次就是某些精湛的技術(shù)，像學(xué)霸君、阿凡題那樣，通過拍照把題的答案搜出來，這個(gè)功能看似很簡單，但是難度很大。又比如主觀題測評，以及作文批改等一些難開拓的領(lǐng)域，也是一塊在線教育的寶地。

最后，擁有強(qiáng)大的渠道也是一種優(yōu)勢，像大唐電信這樣的公司，通過教育部能夠把學(xué)生信息收集上來，擁有這種渠道也很值錢。

K12教育是一個(gè)6000億規(guī)模的巨大市場,互聯(lián)網(wǎng)的加入使得行業(yè)可能出現(xiàn)千億市值的企業(yè)。在線教育未來的開拓對創(chuàng)業(yè)者來說任重而道遠(yuǎn)，可以說，傳統(tǒng)和創(chuàng)新、軟件和硬件、線上和線下的大融合是必然。而不論從什么方向努力，都應(yīng)該首先明確教育的意義和核心，從根本出發(fā)，用心做好產(chǎn)品，發(fā)揮自身的強(qiáng)項(xiàng)。從高瞻遠(yuǎn)矚的視角，與志趣相投的伙伴合作，才是迎接當(dāng)下產(chǎn)業(yè)分化期的最佳策略。

（來源：互聯(lián)網(wǎng)教育研究院 作者：呂森林）

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